Инженерный подход к M&A: нормализация EBITDA, описание процессов, поиск инвестора, сопровождение сделки. Работаем как ваш Financial Advisor — от диагностики до закрытия.
Три типичные ситуации, в которых мы помогаем
Планирую выйти из бизнеса в течение 1-2 лет. Хочу получить максимальную стоимость. Нужно навести порядок и подготовить документы для Due Diligence.
Нужны деньги на рост. Готов отдать долю. Важно показать бизнес как управляемый актив с прозрачной EBITDA и понятной командой.
Уже есть покупатель или инвестор. Нужна быстрая подготовка за 30-60 дней: нормализация EBITDA, документы, сопровождение переговоров.
Точная смета — после короткого брифа за 15 минут. NDA до начала работ.
Точная смета — после короткого брифа за 15 минут. NDA до начала работ.
8 шагов от диагностики до закрытия. Мы ведём сделку как управляющий проектом, координируя всех участников.
Анализ 5 блоков: финансы, процессы, кадры, право, ИТ. Находим утечки, зависимости, точки роста.
Убираем личные расходы собственника, разовые доходы. Финансовая модель на 12-36 месяцев.
Через свою сеть M&A-брокеров и отраслевых контактов. Подготовка инвест-меморандума.
Защита интересов продавца, структурирование сделки, координация всех участников.
Due Diligence, договоры, корпоративные документы, представительство.
Отчёт об оценке бизнеса, недвижимости, оборудования, автомобилей.
Аккредитив, эскроу, безопасные расчёты между сторонами.
Удостоверение сделки, регистрация перехода долей/акций.
Итого расходы продавца: 8-15% от суммы сделки — рыночная норма
Все специалисты — наши проверенные партнёры. Вы платите только за тех, кто реально нужен вашему проекту.
30 лет в инженерии и управлении. 11 лет консалтинга. Методология «Архитектор порядка».
Нормализует EBITDA и показывает, где теряется прибыль. Строит финансовые модели.
Координирует команду, контролирует сроки, ведёт документооборот и коммуникацию с клиентом.
Разрабатывает ЛНА и договоры. Увольняет токсичных сотрудников легально — без судов и штрафов ГИТ.
Строит систему мотивации и KPI. Работает с конфликтами в команде, привлекает психолога при необходимости.
Внедряет CRM и ERP, настраивает дашборды и автоматизацию. Превращает хаос в прозрачную систему.
Настраивает управленческий учёт в 1С, дорабатывает конфигурации, разрабатывает отчёты.
Снимает риски сделки и защищает активы. Проводит Due Diligence, представляет в судах.
Анализируют оборудование, ТО, загрузку мощностей. Оптимизируют производственные процессы.
Делают официальные отчёты об оценке (СРО) для сделки, инвестора или банка.
Находит скрытые налоговые риски, сверяет 1С с банком, ищет кассовые разрывы.
Оптимизирует налоговую нагрузку, структурирует сделку, защищает от рисков.
Все специалисты — наши проверенные партнёры
Под каждый проект подбираем оптимальную команду. Вы платите только за тех, кто реально нужен.
Сдаём все артефакты в согласованные сроки.
−5% за каждый день просрочки. −50% при просрочке 30+ дней.
Отвечаем на то, что чаще всего спрашивают на первой встрече.
Брокер ищет покупателя. Мы готовим бизнес к продаже: нормализуем EBITDA, описываем процессы, упаковываем документы. После нашей подготовки бизнес стоит ×2-5 дороже. Брокера можно подключить параллельно — мы координируем.
Вы платите фикс за диагностику и «Порядок» — эти деньги идут на подготовку бизнеса. Даже если сделка не состоится, у вас остаётся управляемая система, прозрачная EBITDA и комплект документов для инвестора. Бонус % от сделки вы платите только при успешном закрытии.
Вы платите только за диагностику и «Порядок» — это инвестиции в сам бизнес. Даже без сделки у вас остаётся управляемая система, прозрачная EBITDA и комплект документов. Бонус % от сделки — только при успешном закрытии.
Зависит от масштаба. Ориентировочно: диагностика 250-900 тыс. ₽, «Порядок» 150-500 тыс. ₽/мес × 3-12 мес, «Сделка» 200-700 тыс. ₽ + 2-7% от суммы. Итого при выручке 200 млн ₽ и продаже за ×5 EBITDA — расходы 8-15% от суммы сделки. Точная смета — после 15-минутного брифа.
Диагностика: 10-30 дней (зависит от масштаба). Порядок: 3-12 месяцев (зависит от пакета). Сделка: 3-18 месяцев (зависит от рынка и сложности). Итого: от 4 месяцев до 2 лет. Средний проект — 6-9 месяцев.
Мы — консультанты (FA), лицензии не нужны. Официальную оценку делает партнёр-оценщик из СРО, аудит — партнёр-аудитор, нотариальные действия — нотариус. Мы координируем всех.
Для собственников МСП с выручкой 50–2000 млн ₽. Стоимость зависит от масштаба — точную смету даём после 15-минутного брифа.
Да, конечно. Диагностика — это самостоятельный продукт. Вы получаете отчёт «Красные флаги» и дорожную карту. Дальше — ваше решение: внедрять сами, с нами, или не внедрять вообще.
До начала работ подписываем NDA (соглашение о неразглашении). Срок конфиденциальности — 3 года. Все специалисты тоже подписывают NDA. Данные хранятся в защищённой папке.
Зависит от уровня. Базовый: финсистема + 3-5 процессов + HR + юр. чек-лист. Расширенный: + анализ рынка + команда + ИТ + 10+ процессов + KPI. Глубокий: + базовая настройка Битрикс24 + типовая интеграция 1С + инвест-меморандум. Дополнительные услуги (DD, оценка, технологический аудит) — по мере необходимости.
Оставьте заявку — свяжемся в течение 2 часов. Короткий бриф за 15 минут → точная смета.
🪑 Мебель · 🏗️ Строительство · ⚙️ Монтаж оборудования
💻 ИТ-компании · ⚡ Электротехника · 🔥 Котельное оборудование